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国信证券在近期发布的上市公司研报中示意，祥鑫科技在机器东谈主板块的持续布局较为全面(结构件—要津零部件—试验代工全地方布局)，且主业客户矩阵塌实，有望将相助蔓延至东谈主形机器东谈主边界，从而有望带来新的成长能源。国信证券还回归出了祥鑫科技的三大看点。

看点一：爱好研发+居品开拓

祥鑫科技爱好研发革命，2024年研发占比达4%，公司已形成孤苦中枢工夫体系，领有600 余项专利。经由多年探索与执行积蓄，公司已完成模块化模具遐想数据库系统开发、隐敝件冲压模具遐想制造工夫参谋与开发、隐敝件冲压成型模具制造工夫等一体化工夫及诓骗开发、智能化大型复杂模具遐想、制形成套工夫与装备开发和诓骗参谋等神色，熟谙掌抓高性能数控铣削加工、翻孔内攻牙、举座冲压成型、多工步级进冲压、自冲铆(SPR)、热熔自攻丝工夫(FDS)、拼焊板、模拟仿真、热成型等工夫，可平素诓骗于汽车、光伏储能、通讯开发等边界。经广东省振动工程学会认定，公司“高精度复杂汽车零部件冲压慎重分娩要津工夫参谋与诓骗”总体工夫达海外先进水平，其中管谈式换热器集液管举座级进冲压成形加工工夫达海外先进水平，获广东省科技迥殊奖二等奖。

居品开拓方面，祥鑫科技永远聚焦新能源汽车、光伏逆变器及储能业务构筑基本盘，同期积极布局战术性新兴产业如东谈主形机器东谈主、低空经济、算力管事器等，相持以研发革命为开动，通过管束的持续革命改善、清雅化数字化的管束培植、老本放胆等循序，优化公司产业布局，丰富公司的居品类型，促进公司业务快速增长;公司的冷媒直冷的液冷有规划，力图本年获取客户的批量订单。

看点二：墨西哥+泰国工场助力全球化进度

随业务边界的拓展和订单量的快速增长，祥鑫科技赓续延展振华园和骏鑫两大基地，先后在广州、常熟、天津和宁波干涉建成分娩基地，终局基地隐敝国内三大汽车产业集群中心，居品配套珠三角、长三角和京津冀，从而终局存效地假造居品运载用度、裁减供货时期、实时解客户的需求并赶紧调整相应的分娩工艺、提前获取新款居品的开发情况和快速调整研发标的，为客户终局就近配套，进一步提高公司的业务能力和盈利能力。

在此基础上，祥鑫科技积极股东全球化布局，终局全球客户的持续拓展。公司墨西哥工场可终局北好意思客户的隐敝，现在产能有规划约 2.5 亿元，将会凭据客户的需求进行扩产，展望公司墨西哥工场有望逐渐终局盈利。公司泰国工场的缔造也在提速，见地是隐敝北好意思、东南亚新能源汽车、光储、算力管事器商场。祥鑫科技本年还规划在欧洲或北非建厂，见地隐敝客户包括斯特兰蒂斯、雷诺、丰田、公共等海外化车企，同期也可配合国内客户出海，现在依然接到部分心色(车身结构件、能源电板结构件等)。

看点三：发力东谈主形机器东谈主布局

东谈主形机器东谈主是祥鑫科技改日蹙迫的战术布局标的之一。公司省略凭据不同客户的需求，为客户提供从模具到结构件的居品举座处治有规划。围绕客户需求进行产业配套，在神色初期与客户共同开发，提供全面工夫处治有规划以知足客户需求。公司将聚拢客户、科研院所共建“轻量化结构件—要津零部件—试验代工”全链条能力。

在东谈主形机器东谈主边界，祥鑫科技具备自己内核，包括优秀的工程化能力和客户深度绑定的实力。

工程化能力方面，祥鑫科技领有最初的模具制造工夫和精密冲压工夫，有能力为为汽车、光伏储能、通讯开发等行业的国表里客户提供一体化处治有规划和管事;同期，公司依然建立健全工夫、遐想、分娩、销售和管事等方面的管束体系，具有快速的组织反映能力和较强的清雅化管束能力，可高效合理地竖立公司资源，实时批量分娩一致性的优质居品;另外，公司品类广博，波及新能源汽车、光伏逆变器及储能业务，其中机器东谈主产业链与电动车零部件产业链在工夫上有较高的重迭度，后续有望进行关系业务的延展。

客户绑定能力方面，祥鑫科技分娩的居品得到客户的高度招供并建立耐久踏实的相助关系，包括广汽集团、广汽埃安、祥瑞汽车、上汽集团、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、Stellantis、华为、宁德时期、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、Enphase Energy、蜂巢能源、本特勒、佛吉亚、法雷奥、马勒、延锋、Stellantis、雷诺等，涵盖汽车、储能光伏、通讯开发等行业，可见公司具备绑定中枢大客户的优秀能力和基因。现在公司部分客户已涉足机器东谈主业务，后续有望扩大相助深度和相助边界。

能力外延方面，祥鑫科技先后与广东省科学院智能制造参谋所、三度(佛山)智能等外部单元达成相助，进犯智慧手、轻量化机械手臂等机器东谈主零部件边界，并战术投资了女娲机器东谈主(NUWA Robotics Corp.)。女娲机器东谈主已赢得软银、亚马逊、富士康等全球巨头相助。

(本文仅供参考，不组成生意依据，入市风险自担。)